PREVIZIUNI: Neclare cu o şansă de marje reduse

          Vremurile descurajante sunt aici pentru o perioadă – dar industria solară este optimistă. Nu numai că industria va supraviețui, dar va continua să inoveze. Vorbind însă realist, durerea va continua pentru ceva timp, spune Paula Mints.

          Marjele reduse pentru producătorii de fotovoltaice au o istorie: până în 2004 majoritatea producatorilor PV au avut marje reduse sau chiar inexistente în privinţa celulelor și vânzărilor de module. Funcția de preț a fost controlată istoric de către participanții la cerere (integratori de sistem, instalatori, etc), iar acest grup nu a fost maleabil nici în privinţa preţului – nici a cererii.

          Stabilirea prețurilor în industria solară a avut, în mod tradițional, doar o mică legătură cu costurile. Înainte de 2004, situaţiile agresive de stabilire a prețurilor au fost frecvente (de exemplu, din 2000 până în 2003), cu unicul scop de a câştiga o cotă pentru ziua în care cererea ar exploda.

          Documentul Germaniei pentru Energii Regenerabile, EEG, a schimbat paradigma de-la-puţin-la-niciun-profit sub care producătorii de PV făceau afaceri, deși schimbarea nu s-a întâmplat peste noapte. Stimulentele solare din Germania au progresat constant, de la cele bazate pe capacitate la cele moderne cu tarif feed-in (FIT), în mod clar nu cu viteza fulgerului (decât prin prisma memoriei) și cu rezultatul final luptat din greu de către mulți, inclusiv de MP-ul german Hans-Josef Fell, tatăl FiT-ului modern.

           2004 a pornit o perioadă de creștere a marjelor pentru producătorii de PV, în ciuda unui deficit de polisiliciu, care a dus la prețuri extrem de ridicate pe piața ţintă pentru materialul necesar de pornire, c-Si. Figura 1 (de mai sus) oferă datele de tarifare din 1992 până în 2012. Aceste date se bazează pe efortul de anchetă anuală, care dateaza de la mijlocul anilor 1970 și reprezintă modulul mediu global al prețurilor de vânzare a primului cumpărător. Primul cumpărător de pe piață poate fi un alt producător.

           Figura 1 include prețul mediu de vânzare (ASP) din 2012 pentru inventar. Prețurile pentru inventar zăpăcesc datele generale de stabilire a prețurilor. În ciuda scăderii semnificative în modul, ASP-urile (la primul cumpărător) au scăzut cu o medie compusă de 9% pentru perioada de 20 de ani reflectată în Figura 1.

           Figura1: Preţurile medii de vânzare a modulelor, 1992 – 2012

           În timpul celei mai recente perioade de cinci ani, modulele ASP au scăzut cu o medie compusă de 23%.

           Într-o viziune istorică de stabilire a preţurilor industriei și creşterea expedierii/cererii din 1975 până în 2011, putem compara perioadele stimulative ridicate şi joase cu dezvoltarea pieței în timpul acestor perioade:

• 1975-1985: mediul din timpul acestui deceniu poate fi considerat stimulativ ridicat. În această perioadă, ASP-urile au scăzut cu o medie compusă de 21%, în timp ce expedierea / cererea au crescut cu un compus anual de 69%.

• 1985-1995: mediul din timpul acestui deceniu poate fi considerat stimulativ scăzut. În această perioadă, ASP-urile au rămas relativ uniforme, micșorându-se cu o medie compusă de 3%, în timp ce expedierea / cererea a crescut cu o medie compusă de 14%.

• 1995-2005: acest deceniu a început cu un mediu stimulativ scăzut, tranziţionând la un mediu stimulativ ridicat până la sfârșitul anilor 1990. În timpul acestui deceniu de tranziție, prețurile au scăzut cu o medie compusă de 3%, cu expedieri / cereri crescând cu o medie compusă de 35%.

• 2005-2011: în această perioadă de tranziție industria a început să treacă de la un mediu stimulativ ridicat, la unul scăzut. ASP-urile au scăzut cu o medie compusă  de 15%, expedierile / cererile confruntându-se cu o creștere anuală de 60%.

           Teoria economică a pieţei susține că cererea puternică duce, de obicei, la perioade de creștere a prețurilor. Realitățile sunt întotdeauna mai complexe decât teoriile. Industriile cum e cea a energiei solare, care operează într-un mediu cu multe tipuri de înlocuitori și, în special, înlocuitori care se bucură de subvenții acceptate și cu speranța de prețuri mici, nu deţin controlul funcției de stabilire a prețurilor. Preţurile agresive pentru acțiuni, într-un mediu al industriei atât de vulnerabil poate, și a făcut-o, să conducă la un comportament de tip balon.

          Aici, acum, marje reduse

          Figura 2 evidențiază ASP-urile trimestriale din 2012 la primul punct de vânzare, pentru tehnologii de înaltă eficienţă, până la primul punct de vânzare și inventariere a ASP-urilor.

          Spre deosebire de perioada istorică, când fabricarea PV a fost în primul rând susținută de către marile organizații multinaționale sau utilități, producătorii actuali au ales să fie în primul rând (cu unele excepții) independenţi. În doar câțiva ani recenţi, graba către un statut de companie publică a deschis perdelele către dedesubturile unei industrii care era, probabil, prea tânără pentru o astfel de vizibilitate.

          În ciuda acestei slăbiri a multor companii publice solare, presiunea prețurilor în scădere, pentru finalizarea reţelei de paritate, a fost deosebit de dăunătoare. Pe măsură ce tehnologiile convenționale de energie pot și vor continua, probabil, să se bucure de subvenții, realizarea rețelei de paritate este puțin probabil să dovedească a fi un succes.

          Actualele preţuri scăzute pentru tehnologia PV (celule și module) au dus producătorii de tehnologie fotovoltaică fie la un pas de insolvență, fie pe marginea prăpastiei. În unele cazuri, cum este achiziționarea Hanwha de Celule-Q, inovaţia va continua. În alte cazuri, de exemplu Uni-Solar și Evergreen, costurile potenţiale pentru inovaţie în fabricare, eficienţa în conversie și dezvoltarea produsului au ajuns la o oprire bruscă. Pionieri ai industriei, Schott Solar de exemplu, au ieșit. Producătorii rămaşi, în cele mai multe cazuri, au ales în mod pragmatic anularea planurilor de extindere, deși câteva au ales să se impolsioneze, în ciuda dovezilor că prețurile nu vor crește sau pur și simplu vor rămâne la fel pe termen mediu.

           Figura 3 prezintă ASP-urile pentru primul cumpărător, ASP-urile de inventar, împreună cu coturile de producţie publicate de First Solar. Avându-i pe First Solar ca exemplu, datele din figura 3 folosesc la sublinierea dificilei poziții concurențiale cu care se confruntă producătorii de tehnologie wireless în mediul actual de stabilire a prețurilor.

           În perioada descrisă în figura 3, ASP-urile primului cumpărător au scăzut cu un compus anual de 25% și ASP-urile de inventar au scăzut cu un compus anual de 30%. Producătorul de tehnologie CdTe, First Solar, liderul recunoscut , de mai mulţi ani, a costurilor mici de producţie, a scăzut costurile cu un compus anual de 7%.

           Curba educativă a progresului înregistrat de First Solar în această perioadă urmează un tipar normal și este un indicator al progresului, în timp ce scăderile abrupte ale ASP-urilor primului cumpărător indică o piață fără un echilibru de stabilire a prețurilor.

            2013: Un alt an agitat

           Activitatea de transport a fost bifată la sfârșitul anului 2012 (în special în luna decembrie), din cel puțin două motive de onorare a timpului:

           a) Pe măsură ce se apropia sfârșitul anului, producătorii au vrut să scape de stocuri cu orice preț (inventarul este un cost);

           b) Diapozitivul descendent al prețurilor este irezistibil și se presupune a fi o acoperire mai bună împotriva creșterii viitoare a prețurilor, decât așteptarea pentru reduceri.

           O creștere de scurtă durată a activității de transfer poate sau nu poate fi indicativul de recuperare a industriei sau de creştere şi este pur și simplu un comportament care trebuie observat în timp. O recuperare adevărată pentru industria solară ar include recuperarea profitului și nu există niciun indiciu că acest lucru este iminent.

           La începutul anului 2013, capacitatea de fabricaţie a tehnologiei este la ~ 35 GWp, capacitatea de asamblare a modulului fiind cu aproximativ 1 GW mai mare.

            Figura 3 oferă un instantaneu a valorilor din industria PV în 2012, se deplasându-se în 2013. Starea industriei în 2012 a stabilit peisajul în care va evolua 2013.

            De exemplu, la sfârșitul anului 2012 a fost un inventar semnificativ pe părţile de cerere / ofertă a lanțului valoric PV. Acest inventar va reţine preţurile scăzute în 2013. Instalațiile în 2012 au fost mai mari decât expedierile, din cauza întârzierilor de inventar din anul precedent. Din punct de vedere istoric, în industria PV, cei mai mulţi ani s-au încheiat cu inventarul.

            În ansamblu, datele despre cerere și ofertă funcționează mai mult ca un registru contabil, în care ambele părți ale registrului (debit şi credit) trebuie să fie egale la sfârșitul perioadei. În esență, dacă un megawatt a fost expediat, a fost achiziționat.

            MW este posibil sa nu fie instalat cu pretul achizitionap pentru acel an, acest lucru ducand la posibilitatea de a fi revandut.

            Deși transporturile agregate și cererea egală prezintă, pe fiecare piață, propriul comportament.

            Europa și Statele Unite au devenit piețe de import, în timp ce fabricarea în cele două regiuni încetineşte. Japonia și China continuă ca piețe de export, cu baze de instalare interne puternice. Expedierile și cererea pentru Europa, SUA, Japonia și China, din 2006 până în (estimativ) 2012, în mod clar nu au fost egale.

            Figura 2: ASP-urile trimestriale în 2012

            Cererea europeană a crescut vertiginos pe măsură ce transporturile s-au plafonat, în timp ce în China, transporturile au crescut constant, la fel ca și cererea.

            Zvonurile despre prețurile scăzute sunt  inadecvate pentru a te baza într-o strategie de preţ. În prezent, comportamentul tarifelor în industria PV este volatil, cu prețuri trase în jos și în scădere, datorită nivelurilor ridicate de inventar, a nivelurilor ridicate de capacitate, a așteptărillor cumpărătorilor în privinţa prețurilor scăzute și în continuă scădere, precum și un nivel scăzut de stimulare. Există o tendință în curs de dezvoltare pentru a seta tarifele PPA / Fit prin oferta pentru piețe, pentru instalarea utilităţilor în funcţie de mărime/ / multi-megawati.

            Având în vedere condițiile de piață, cumpărătorii au control asupra prețului plătit pentru module, cu grija că aceste contracte pe termen lung, niciodată instrumente stabile in PV, sunt extrem de instabile atât pentru cumpărători cât și vânzători, în condițiile actuale.

            Având în vedere condițiile actuale ale, din nou, nivelului ridicat al inventarului și capacităţii și un peisaj stimulativ în schimbare, previziunile în privinţa preţului sunt extrem de instabile. În concluzie, mediul acestei industrii nu este adecvat pentru previzionarea preţului, cu excepția cazului în care acesta a fost deja studiat. Alte categorii includ producerea de tehnologie a celulelor pentru asamblarea de module și mai departe, distribuirea la cumpărătorii secundari, precum și nivelurile cumpărătorilor (de la mici, la multi-MW).

            Figura 3: Inventarul ASP-urilor primului cumpărător şi First Solar

            Figura 4: ASP-urile primului cumpărător şi ASP-urile estimate de inventar în 2013

            Fiecare desemnare prezintă un comportament specific de cumparare. În prezent, toţi cumpărătorii pot accesa cele mai mici prețuri. Figura 4 oferă o estimare a ASP-urilor din 2013 pentru primul cumpărător și modulele de inventar. Momentan, prezicerea accelerată are cea mai mare probabilitate de acurateţe.

            Dragi prieteni

            Vremurile descurajante sunt aici pentru o perioadă – dar nu numai că industria solară va supraviețui, ea va continua să inoveze. Realist, totuşi, durerea va continua pentru ceva timp și va fi dificil să ne uităm la pionierii industriei și la noii veniți cum suferă.

            Industria PV şi-a reconstruit capacitatea de producție cu speranţa că stimulentele FiT vor continua relativ neschimbate și că se vor îmbunătăți costurile până la punctul în care paritatea reţelei ar putea fi atinsă. Afost ignorată realitatea din spatele prețurilor scăzute. La început, aceste prețuri au fost considerate ca fiind semnele distinctive ale progresului; acum acestea sunt dezastre transparente în marje

            Paula Mints este fondatorul și analistul-șef de cercetare la SPV Market Research, un parteneriat cu Strategies Unlimited.

 

5 motive pentru care puteti deveni  PARTENER  Add-Energy Renewable Romania

Pentru  a deveni PARTENER  ADD ENERGY ,accesati  sectiunea      

Pentru mai multe detalii accesati sectiunea